คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในตลาด Forex

สกุลเงิน (Currency) เป็นหน่วยเงินที่ใช้ในการซื้อขายและประมาณการมูลค่าของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สกุลเงินสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นๆ ในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ตัวอย่างของสกุลเงินที่ใช้กันทั่วไปได้แก่

• ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD),
• ยูโรโซนยุโรป (EUR),
• เยนญี่ปุ่น (JPY),
• ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP),
• ดอลลาร์แคนาดา (CAD),
• แฟรงก์สวิส (CHF),
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD),
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

เป็นต้น

คู่เงิน (Currency Pair) ในตลาด Forex หมายถึงการนำสองสกุลเงินมาเปรียบเทียบกันในการซื้อขาย ซึ่งประกอบด้วยสกุลเงินฐาน (Base Currency) และสกุลเงินเทียบ (Quote Currency) โดยระบุสกุลเงินฐานและสกุลเงินเทียบเป็นลำดับเลขตามที่กำหนด ตัวอย่างของคู่เงินได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD เป็นต้น

สกุลเงินฐาน (Base Currency) คือสกุลเงินที่ปรากฏตัวในด้านซ้ายของคู่เงิน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนจะซื้อหรือขาย

สกุลเงินเทียบ (Quote Currency) คือสกุลเงินที่ปรากฏตัวในด้านขวาของคู่เงิน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนจะใช้สำหรับการประเมินค่าของสกุลเงินฐาน

ตัวอย่างเช่น ในคู่เงิน EUR/USD สกุลเงินฐานคือ EUR (ยูโร) และสกุลเงินเทียบคือ USD (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) การดูราคาในคู่เงินหมายถึงต้องใช้จำนวนเงินเทียบบางจำนวนในการซื้อขาย โดยราคาของคู่เงินแสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินฐานและสกุลเงินเทียบ และการเปลี่ยนแปลงของราคาในคู่เงินนั้นจะแสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไรในการซื้อขาย Forex

ส่วนต่างราคา (Spread) ในตลาด Forex หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของคู่เงิน ซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากนักลงทุนในการซื้อขาย

ราคาซื้อ (Bid Price) คือราคาที่นักลงทุนพร้อมจะซื้อสกุลเงิน ซึ่งเป็นราคาที่โบรกเกอร์จ่ายให้กับนักลงทุนเมื่อนักลงทุนต้องการขายสกุลเงิน

ราคาขาย (Ask Price) คือราคาที่นักลงทุนพร้อมจะขายสกุลเงิน ซึ่งเป็นราคาที่นักลงทุนต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เมื่อนักลงทุนต้องการซื้อสกุลเงิน

ส่วนต่างราคา (Spread) คือผลต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อในคู่เงิน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ เป็นรายได้หลักของโบรกเกอร์ในการให้บริการซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex

Spread มีค่าต่างกันขึ้นอยู่กับคู่เงินที่นักลงทุนเลือกที่จะซื้อขาย โดยปกติแล้วคู่เงินที่มีความนิยมและความเป็นจริงมักจะมี Spread ที่ต่ำกว่า ส่วนคู่เงินที่มีความไม่นิยมหรือมีความลำบากในการซื้อขายมักจะมี Spread ที่สูงขึ้น

โบรกเกอร์ (Broker) ในตลาด Forex เป็นบริษัทหรือสถาบันทางการเงินที่ให้บริการในการซื้อขายสกุลเงินให้แก่นักลงทุน โดยการเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อนักลงทุนกับตลาด Forex และผู้ให้ Liquidity (ความสามารถในการส่งมูลค่าสกุลเงินไปยังตลาด) โบรกเกอร์มีบทบาทสำคัญในการให้บริการเช่นการเปิดบัญชีการซื้อขายสกุลเงิน การให้คำแนะนำในการซื้อขาย การจัดการความเสี่ยง และการเชื่อมต่อผู้ลงทุนกับตลาด Forex ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

โบรกเกอร์ให้บริการทั้งแบบเต็มรูปแบบ (Full-Service Broker) ซึ่งให้บริการการวิเคราะห์ตลาดและคำแนะนำในการซื้อขาย และแบบตัวกลาง (Discount Broker) ซึ่งให้บริการเฉพาะการซื้อขาย โดยไม่มีการให้คำแนะนำหรือวิเคราะห์ตลาด และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย Forex ควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ในวงการ การให้บริการ ค่าธรรมเนียม และประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

การใช้เงินค้ำประกัน (Margin) ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายสกุลเงินในขนาดใหญ่กว่าเงินที่มีอยู่จริง แต่ต้องระวังเนื่องจากการใช้เงินค้ำประกันนั้นมีความเสี่ยงสูง หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิดนักลงทุนอาจสูญเสียเงินค้ำประกันและอาจต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อคลองทุนต่อการซื้อขาย

นักลงทุนควรจัดการเงินค้ำประกัน (Margin) อย่างระมัดระวัง

เงินคำนวณ (Pip) ในการซื้อขาย Forex หมายถึงหน่วยการเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงิน ซึ่งเป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่เงินในตลาด Forex แบบเล็กที่สุด

Pip จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของสกุลเงินในทศวรรษที่สี่ (0.0001) สำหรับคู่เงินหลักที่ใช้ USD เช่น EUR/USD, GBP/USD และคู่เงินอื่นๆ ที่ไม่ใช้ USD เช่น EUR/JPY, GBP/JPY จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสองตำแหน่ง (0.01)

การคำนวณ Pip จะขึ้นอยู่กับทศนิยมในราคาของสกุลเงิน โดยสกุลเงินที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะมีค่า Pip เท่ากับ 0.01 ส่วนสกุลเงินที่มีทศนิยมสี่ตำแหน่งจะมีค่า Pip เท่ากับ 0.0001

ตัวอย่างการคำนวณ Pip:

• สำหรับคู่เงิน EUR/USD ที่มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.2345 ถ้าราคาขึ้นไปยัง 1.2346 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 1 Pip
• สำหรับคู่เงิน GBP/JPY ที่มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 150.50 ถ้าราคาลดลงไปยัง 150.49 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา 1 Pip

การคำนวณ Pip ในการซื้อขาย Forex

นักลงทุนสามารถใช้สูตรดังนี้:

• สำหรับคู่เงินที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง (สกุลเงินที่ไม่ใช้ USD):
• Pip = (ราคาเป้าหมาย – ราคาปัจจุบัน) x จำนวนหน่วยสกุลเงิน

ตัวอย่างการคำนวณ Pip: คู่เงิน: EUR/JPY

• ราคาปัจจุบัน: 128.50
• ราคาเป้าหมาย: 128.75
• จำนวนหน่วยสกุลเงิน: 100,000

Pip = (128.75 – 128.50) x 100,000 = 25,000 JPY

• สำหรับคู่เงินที่มีทศนิยมสี่ตำแหน่ง (สกุลเงินที่ใช้ USD):
• Pip = (ราคาเป้าหมาย – ราคาปัจจุบัน) x จำนวนหน่วยสกุลเงิน x 0.0001

ตัวอย่างการคำนวณ Pip: คู่เงิน: EUR/USD

• ราคาปัจจุบัน: 1.2345
• ราคาเป้าหมาย: 1.2355
• จำนวนหน่วยสกุลเงิน: 10,000

Pip = (1.2355 – 1.2345) x 10,000 x 0.0001 = 10 USD

โดยตัวอย่างที่ให้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น นักลงทุนควรใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อคำนวณ Pip ตามค่าที่แน่นอนของราคาปัจจุบันและราคาเป้าหมาย รวมถึงการคำนวณเพิ่มเติมเช่น ค่า Spread และค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์

เงินคำนวณหน่วย (Lot) ในการซื้อขาย Forex เป็นหน่วยที่ใช้ในการระบุปริมาณของการซื้อขาย แต่ละ Lot มีขนาดหน่วยสกุลเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดของโบรกเกอร์

สำหรับ Lot Standard หรือ Standard Lot:

• หน่วยสกุลเงินใน 1 Lot Standard จะเป็น 100,000 หน่วยของสกุลเงิน

สำหรับ Mini Lot:

• หน่วยสกุลเงินใน 1 Mini Lot จะเป็น 10,000 หน่วยของสกุลเงิน

สำหรับ Micro Lot:

• หน่วยสกุลเงินใน 1 Micro Lot จะเป็น 1,000 หน่วยของสกุลเงิน

นอกจากนี้ยังมีหน่วย Lot อื่นๆ ที่ใช้ในการซื้อขาย Forex ตามความต้องการของนักลงทุนและข้อกำหนดของโบรกเกอร์ เช่น Nano Lot (หน่วยสกุลเงินใน 1 Nano Lot จะเป็น 100 หน่วยของสกุลเงิน) และมีบริษัทโบรกเกอร์ที่อาจมีหน่วย Lot ที่กำหนดเองเพิ่มเติม

การเลือกใช้หน่วย Lot ขึ้นอยู่กับสภาวะการเงินและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการ ในทั่วไป เมื่อนักลงทุนมีความมั่นใจและมีทุนที่มากขึ้น จะมักเลือกใช้ Lot Standard เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายที่มาก ในขณะที่นักลงทุนที่มีทุนน้อยกว่า อาจเลือก Mini Lot หรือ Micro Lot เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การเพิ่มเงิน (Leverage) ในการซื้อขาย Forex เป็นการยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มพลังการซื้อขายของนักลงทุน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมการซื้อขายในขนาดใหญ่กว่าเงินที่มีอยู่จริง

การเพิ่มเงินในการซื้อขาย Forex แสดงผลในรูปแบบของอัตราส่วน (Ratio) เช่น 1:100, 1:200, หรือ 1:500 ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินที่สามารถยืมมาซื้อขายได้เท่ากับกี่เท่าของเงินที่มีอยู่จริง

ตัวอย่างเช่น:

• หากคุณมีบัญชีซื้อขายที่มีเงินในบัญชี 1,000 ดอลลาร์และใช้เลเวอเรจ 1:100 คุณจะสามารถทำธุรกรรมในขนาด 100,000 ดอลลาร์ได้
• หากคุณมีบัญชีซื้อขายที่มีเงินในบัญชี 1,000 ดอลลาร์และใช้เลเวอเรจ 1:500 คุณจะสามารถทำธุรกรรมในขนาด 500,000 ดอลลาร์ได้

การเพิ่มเงินให้ความสามารถในการซื้อขายสกุลเงินในขนาดใหญ่กว่าเงินที่มีอยู่จริง แต่ต้องระวังว่าการใช้เลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสกุลเงินอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าเงินค้ำประกันที่มีอยู่ในบัญชี

นักลงทุนควรใช้เลเวอเรจในขนาดที่เหมาะสมต่อการซื้อขาย Forex

การสั่งซื้อ (Order) ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่นักลงทุนใช้เพื่อเปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex โดยส่งคำสั่งไปยังโบรกเกอร์เพื่อให้ทำการซื้อหรือขายให้ตรงตามที่กำหนด

โดยมีรูปแบบการสั่งซื้อพื้นฐานดังนี้:

1. การสั่งซื้อทันที (Market Order): เป็นการสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาปัจจุบันของตลาด โดยทันทีที่คำสั่งถูกส่ง โบรกเกอร์จะดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้นในราคาที่มีอยู่บนตลาด
2. การสั่งซื้อรอราคา (Limit Order): เป็นการสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่นักลงทุนต้องการ โดยระบุราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการซื้อหรือราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการขาย โบรกเกอร์จะดำเนินการทำธุรกรรมเมื่อราคาของสกุลเงินถึงราคาที่ตั้งไว้
3. การสั่งซื้อเงื่อนไขพิเศษ (Stop Order): เป็นการสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดเมื่อราคาของสกุลเงินที่นักลงทุนสั่งซื้อถึงระดับที่กำหนดไว้ โบรกเกอร์จะดำเนินการทำธุรกรรมเมื่อราคาถึงราคาที่กำหนด

ราคาซื้อ (Bid Price) ในการซื้อขาย Forex คือราคาที่นักลงทุนพร้อมจะซื้อสกุลเงินจากตลาด หรือราคาที่นักลงทุนสามารถขายสกุลเงินกับโบรกเกอร์ได้

ในคู่เงิน Forex ราคาซื้อจะแสดงเป็นคู่ ประกอบด้วยราคาซื้อ (Bid Price) และราคาขาย (Ask Price) โดยราคาซื้อจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาขาย

ตัวอย่าง:

• คู่เงิน: EUR/USD
• ราคาซื้อ (Bid Price): 1.2000
• ราคาขาย (Ask Price): 1.2005

ในที่นี้ ราคาซื้อ (Bid Price) ของคู่เงิน EUR/USD คือ 1.2000 หมายถึงนักลงทุนสามารถซื้อสกุลเงิน EUR จากตลาดในราคานี้

นักลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อ (Bid Price) ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ ซึ่งราคาซื้อ (Bid Price) จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเคลื่อนไหวของตลาด Forex

ราคาขาย (Ask Price) เป็นราคาที่คนขาย (Seller) พร้อมจะขายสินทรัพย์ในตลาดให้แก่คนซื้อ (Buyer) ในตลาด Forex ราคาขายหรือ Ask Price จะแสดงในช่วงราคาที่ผู้ขายพร้อมจะขายสกุลเงินหรือคู่เงินในขณะนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

ตัวอย่างการแสดงราคาขาย (Ask Price) ในการซื้อคู่เงิน EUR/USD อาจเป็นดังนี้:

Bid Price (ราคาซื้อ): 1.2000 Ask Price (ราคาขาย): 1.2005

ดังนั้น หากคุณต้องการซื้อคู่เงิน EUR/USD คุณจะต้องจ่ายราคาขายหรือ Ask Price คือ 1.2005 สำหรับแต่ละหน่วยของสกุลเงินนั้นๆ

การเปิดพอร์ต (Opening Position) ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่นักลงทุนเปิดตำแหน่งซื้อหรือขายสกุลเงินในตลาด โดยส่งคำสั่งซื้อเข้าสู่ตลาดผ่านโบรกเกอร์

เมื่อนักลงทุนเปิดพอร์ต หมายถึงการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือสกุลเงินที่เลือกซื้อหรือขาย โดยจะระบุทิศทางของการซื้อหรือขาย (Long หรือ Short) และปริมาณการซื้อขาย (Lot) ที่ต้องการ

ตัวอย่างการเปิดพอร์ต :

• เปิดพอร์ต Long: นักลงทุนซื้อสกุลเงินเพื่อคาดว่าราคาจะขึ้น
• เปิดพอร์ต Short: นักลงทุนขายสกุลเงินเพื่อคาดว่าราคาจะลง

การปิดพอร์ต (Closing Position) ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่นักลงทุนปิดตำแหน่งซื้อหรือขายสกุลเงินที่ถืออยู่ในตลาด โดยส่งคำสั่งปิดพอร์ตเข้าสู่ตลาดผ่านโบรกเกอร์

เมื่อนักลงทุนปิดพอร์ต หมายถึงการทำสิ้นสุดการถือครองหรือการซื้อขายสกุลเงินที่นักลงทุนทำไว้ โดยสามารถทำได้เมื่อราคาขายหรือราคาซื้อที่ตลาดตรงกับที่นักลงทุนต้องการ

ตัวอย่างการปิดพอร์ต:

• ปิดพอร์ต Long: นักลงทุนขายสกุลเงินที่ถืออยู่หลังจากมีกำไรหรือขาดทุน เพื่อทำการรับกำไรหรือลดขาดทุน
• ปิดพอร์ต Short: นักลงทุนซื้อสกุลเงินที่ถืออยู่หลังจากมีกำไรหรือขาดทุน เพื่อทำการรับกำไรหรือลดขาดทุน

การปิดพอร์ตสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์ โดยในการส่งคำสั่งปิดพอร์ต นักลงทุนจะต้องระบุปริมาณการซื้อขายที่ต้องการปิด และราคาที่ตลาดปรากฏในขณะนั้นจะใช้ในการปิดตำแหน่งที่ถืออยู่ ราคาปิดจะมีผลต่อกำไรหรือขาดทุนที่นักลงทุนได้รับ

กำไร (Profit) ในการซื้อขาย Forex เกิดขึ้นเมื่อราคาขายหรือราคาปิดของตลาดสูงกว่าราคาซื้อหรือราคาเปิด นักลงทุนจะได้รับกำไรจากการซื้อขายในตลาดนั้นๆ

การคำนวณกำไรแบบง่ายในการซื้อขาย Forex คือ ราคาขายหรือราคาปิดของตลาดลบราคาซื้อหรือราคาเปิด และนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วยปริมาณการซื้อขายที่ทำ

สำหรับตัวอย่างการคำนวณกำไร:

• การซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.2000 และขายในภายหลังที่ราคา 1.2050 ใน Lot Standard 100,000 หน่วย

กำไร = (ราคาขาย – ราคาซื้อ) x จำนวนหน่วยสกุลเงินที่ซื้อ

• = (1.2050 – 1.2000) x 100,000
• = 0.0050 x 100,000
• = 500 USD

ดังนั้น นักลงทุนจะได้กำไร 500 ดอลลาร์จากการซื้อขายนี้

*ควรจะทราบว่าผลกำไรจะขึ้นอยู่กับขนาดการซื้อขาย (Lot) และการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาด Forex ในการคำนวณกำไรและขาดทุนแบบละเอียด คุณควรพิจารณาค่า Spread (ส่วนต่างราคาซื้อขาย) และค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์อื่นๆ ที่อาจมีอยู่

ขาดทุน (Loss) ในการซื้อขาย Forex เกิดขึ้นเมื่อราคาขายหรือราคาปิดของตลาดต่ำกว่าราคาซื้อหรือราคาเปิด นักลงทุนจะสูญเสียเงินจากการซื้อขายในตลาดนั้นๆ

การคำนวณขาดทุนแบบง่ายในการซื้อขาย Forex คือ ราคาซื้อหรือราคาเปิดลบราคาขายหรือราคาปิด และนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วยปริมาณการซื้อขายที่ทำ

สำหรับตัวอย่างการคำนวณขาดทุน:

• การซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.2000 และขายในภายหลังที่ราคา 1.1950 ใน Lot Standard 100,000 หน่วย

ขาดทุน = (ราคาซื้อ – ราคาขาย) x จำนวนหน่วยสกุลเงินที่ซื้อ

• = (1.2000 – 1.1950) x 100,000
• = 0.0050 x 100,000
• = 500 USD

ดังนั้น นักลงทุนจะสูญเสียขาดทุน 500 ดอลลาร์จากการซื้อขายนี้

*ควรจะทราบว่าผลขาดทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดการซื้อขาย (Lot) และการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาด Forex ในการคำนวณกำไรและขาดทุนแบบละเอียด คุณควรพิจารณาค่า Spread (ส่วนต่างราคาซื้อขาย) และค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์อื่นๆ ที่อาจมีอยู่

การวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดในการซื้อขาย Forex โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และกราฟราคา เพื่อสร้างแนวโน้มและทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

หลักการของการวิเคราะห์เทคนิคคือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แท่งเทียน (Candlestick), ส่วนต่ำสุดและส่วนสูงสุด (Support and Resistance), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), แบนด์ช่วงราคา (Bollinger Bands) ฯลฯ เพื่อจำแนกแนวโน้มของราคา การเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคา

ผู้ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เทคนิคจะพยายามหาลักษณะแบบฉบับของราคาในอดีตเพื่อประมวลผลและประมาณการในอนาคต โดยส่วนใหญ่จะใช้กราฟราคาเพื่อวิเคราะห์ และใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เช่น การเข้าสู่ตลาด (Entry) และการออกจากตลาด (Exit) ในการซื้อขาย

การวิเคราะห์เทคนิคไม่สามารถทำนายราคาได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมในการตัดสินใจของนักลงทุน และส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการเทรดในตลาด Forex

การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดในการซื้อขาย Forex โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อขาย

การวิเคราะห์พื้นฐานในการซื้อขาย Forex ใช้ข้อมูลเช่น ข่าวเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, นโยบายการเงินของธนาคารกลาง, ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ, สถานการณ์ทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อค่าเงิน

ผู้ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและค่าเงิน เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน ความสมดุลระหว่างประเทศ และโอกาสในการลงทุนในสกุลเงินนั้นๆ

วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานในการซื้อขาย Forex อาจใช้เครื่องมือเช่น การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน (Return on Investment), การวิเคราะห์การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขาย

ความผันผวน (Volatility) ในการซื้อขาย Forex หมายถึงระดับความสั่งสวนหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินในช่วงเวลาที่ระบุ ความผันผวนจะแสดงถึงความไม่แน่นอนในการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างไม่ต่อเนื่อง

การวัดความผันผวนสามารถใช้ตัวชี้วัดเช่น Average True Range (ATR) เพื่อวัดระดับความผันผวนของราคา โดยทั่วไปแล้วความผันผวนสูงจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและมีความเสี่ยงสูงในการซื้อขาย ในขณะที่ความผันผวนต่ำจะแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยและมีความเสี่ยงต่ำกว่า

ความผันผวนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจในการซื้อขาย นักลงทุนที่ต้องการกำไรในระยะสั้นอาจเลือกสกุลเงินที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากมีโอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาเร็ว ในขณะที่นักลงทุนที่ต้องการความเสถียรและเลือกลงทุนในระยะยาวอาจเลือกสกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย

ช่วงเวลา (Timeframe) ในการซื้อขาย Forex เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในกราฟ โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขาย

หลายๆ โบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex จะมีช่วงเวลาที่นักลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายช่วง เช่น:

1. ช่วงเวลาสั้น (Short-term Timeframes): เช่น 1 นาที (1-minute), 5 นาที (5-minute), 15 นาที (15-minute) เป็นต้น ช่วงเวลาสั้นมักใช้ในการซื้อขายระยะสั้นและการเทรดที่ต้องการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนั้นๆ
2. ช่วงเวลากลาง (Intermediate Timeframes): เช่น 1 ชั่วโมง (1-hour), 4 ชั่วโมง (4-hour), 1 วัน (1-day) เป็นต้น ช่วงเวลากลางใช้ในการซื้อขายระยะกลางและการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลราคาสะท้อนความเคลื่อนไหวในระยะเวลานานขึ้น
3. ช่วงเวลายาว (Long-term Timeframes): เช่น 1 สัปดาห์ (1-week), 1 เดือน (1-month), 1 ปี (1-year) เป็นต้น ช่วงเวลายาวใช้ในการซื้อขายระยะยาวและการวิเคราะห์ที่มีการเคลื่อนไหวราคาในระยะเวลานานที่สุด

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงข้อมูลราคาในการซื้อขาย Forex ที่ใช้รูปแบบของแท่งเทียนเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

แต่ละแท่งเทียนจะแสดงราคาเปิด (Open), ราคาปิด (Close), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low) ในช่วงเวลาที่กำหนด เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

• หากแท่งเทียนสีเขียวหรือขาว แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปิดต่ำกว่าราคาปิด ราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิด
• หากแท่งเทียนสีแดงหรือดำ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปิดสูงกว่าราคาปิด ราคาปิดจะอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด

รูปแบบแท่งเทียนสามารถช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลราคาได้หลากหลาย ในการใช้งานจริง นักลงทุนสามารถใช้รูปแบบแท่งเทียนในการตรวจสอบแนวโน้มของราคา ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงทางราคา และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขาย Forex

สัญญาณการซื้อขาย (Trading Signal) เป็นการแสดงให้ทราบว่ามีโอกาสที่ดีในการเปิดหรือปิดตำแหน่งซื้อขายในตลาด Forex โดยอาจมาจากการวิเคราะห์เทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐาน

สัญญาณการซื้อขายอาจมีรูปแบบหลายแบบ เช่น:

1. สัญญาณซื้อ (Buy Signal): สัญญาณที่แสดงว่ามีโอกาสที่ดีในการเปิดตำแหน่งซื้อ อาจเป็นเนื่องจากมีรูปแบบของแท่งเทียนที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเป็นกลับกัน หรือตัวชี้วัดเทคนิคที่แสดงสัญญาณการซื้อ
2. สัญญาณขาย (Sell Signal): สัญญาณที่แสดงว่ามีโอกาสที่ดีในการเปิดตำแหน่งขาย อาจเป็นเนื่องจากมีรูปแบบของแท่งเทียนที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเป็นกลับกัน หรือตัวชี้วัดเทคนิคที่แสดงสัญญาณการขาย

สัญญาณการซื้อขายอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการซื้อขาย แต่ควรระมัดระวังและใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ และควรทดลองทดสอบสัญญาณการซื้อขายก่อนนำมาใช้งานจริง

ตัวชี้วัดเทคนิค (Technical Indicator) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในราคาและแนวโน้มของตลาดในการซื้อขาย Forex

ตัวชี้วัดเทคนิคจะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผลข้อมูลราคา และจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิเพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และตีความได้

ตัวชี้วัดเทคนิคที่นิยมใช้ในการซื้อขาย Forex :

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): ช่วยในการแสดงแนวโน้มของราคาและช่วยตรวจสอบจุดสัมผัสของราคากับเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย
2. แบนด์ช่วงราคา (Bollinger Bands): ช่วยในการวิเคราะห์ความแปรปรวนของราคาและแสดงปริมาณความคล่องตัวของตลาด
3. แรงขาย (Relative Strength Index – RSI): ช่วยในการวิเคราะห์ตำแหน่งการซื้อขายเกินเป็นเวลา
4. คอเรลลาชั่น (Correlation): ช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
5. อัตราส่วนเชิงเส้น (Fibonacci Retracement): ช่วยในการหาระดับการแก้ไขราคาหรือระดับการหมุนกลับที่เป็นไปได้
6. แสดงแรงขาย (Volume): ช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในตลาด
7. อินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น MACD (Moving Average Convergence Divergence), Stochastic Oscillator, Parabolic SAR, ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์และตีความแนวโน้มของราคาและตัดสินใจในการซื้อขายได้

ระดับสนับสนุนและต้านทางเทคนิค (Support and Resistance Levels) เป็นระดับราคาที่มีความสำคัญในการซื้อขาย Forex ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

1. ระดับสนับสนุน (Support Level): เป็นระดับราคาที่มีแนวโน้มลดลงและมีแรงซื้อมากขึ้น เมื่อราคาลงมาถึงระดับสนับสนุน มักจะมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากพึงพอใจในราคาที่ต่ำกว่าเดิม ทำให้ราคามีแนวโน้มขึ้นไปอีกครั้งหรือขจัดราคากลับขึ้น
2. ระดับต้านทาน (Resistance Level): เป็นระดับราคาที่มีแนวโน้มขึ้นและมีแรงขายมากขึ้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้นมาถึงระดับต้านทาน มักจะมีผู้ขายเข้ามาขายลง เนื่องจากพึงพอใจในราคาที่สูงกว่าเดิม ทำให้ราคามีแนวโน้มลงกลับหรือขจัดราคากลับลง

การใช้งานระดับสนับสนุนและต้านทานเทคนิคช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ช่วยระบุระดับที่มีความสำคัญในการเป็นจุดสัมผัสของราคา และช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย เช่น เมื่อราคาเคลื่อนที่สูงสุดและผ่านระดับต้านทาน อาจเป็นสัญญาณในการขาย

ความเสี่ยง (Risk) ในการซื้อขาย Forex เป็นความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดนั้นๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

1. ความผันผวนในราคา: ตลาด Forex มีความผันผวนสูง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่คาดคิด
2. การใช้เงินค้ำประกัน (Margin): การซื้อขายในตลาด Forex บางครั้งอาจใช้เงินค้ำประกัน (Margin) เพื่อทำการซื้อขายในขนาดที่ใหญ่กว่าทุนจริง การใช้เงินค้ำประกันนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากกว่าทุนที่ลงทุน
3. ความผิดพลาดในการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ราคาในตลาด Forex อาจมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ที่อาจเกิดการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการซื้อขาย
4. ความเป็นอิสระของตลาด: ตลาด Forex เป็นตลาดที่ไม่มีการควบคุมหรือกำกับจากหน่วยงานรัฐบาล ทำให้มีความเป็นอิสระสูง แต่ในเวลาเดียวกันก็สร้างความไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการซื้อขาย

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียหรือขาดทุนจากการซื้อขาย ซึ่งสามารถทำได้โดยตรงถึงเป้าหมายการลงทุนของคุณ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่จะให้คุณมีความสำเร็จในการซื้อขาย Forex

นี่คือหลักการของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขาย Forex:

1. การกำหนดขีดจำกัดของความเสี่ยง: กำหนดขีดจำกัดเพื่อรักษาการสูญเสียหรือขาดทุนในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำหนดจำนวนเงินที่คุณพร้อมสูญเสียในการซื้อขายในแต่ละครั้ง
2. การใช้เงินค้ำประกัน (Margin): ใช้เงินค้ำประกันอย่างระมัดระวังและในขนาดที่สามารถจัดการได้ ไม่ควรใช้เงินค้ำประกันเกินจำเป็นเพราะอาจเสี่ยงต่อการขาดทุนในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่ตามทิศทางที่คุณคาดหวัง
3. การควบคุมการเปิดตำแหน่ง: กำหนดขนาดการเปิดตำแหน่งให้เหมาะสมกับยอดเงินทุนที่คุณมี เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่สูงขึ้น
4. การใช้การสั่งซื้อแบบระบุจำนวน: การใช้การสั่งซื้อแบบระบุจำนวนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex โดยที่คุณกำหนดจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ที่ต้องการซื้อหรือขายในแต่ละครั้ง โดยสั่งซื้อและขายสินทรัพย์ในขนาดที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงของคุณ

การบริหารเงิน (Money Management) ในการซื้อขาย Forex เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินทุนในการลงทุน โดยการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียหรือขาดทุนในการซื้อขาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

1. กำหนดแผนงานการลงทุน: กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และกำหนดกฎเกณฑ์การเทรดที่ชัดเจน เช่น การตั้งเป้าหมายกำไรและขาดทุนที่ยอมรับ เพื่อให้คุณมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้
2. การกำหนดขีดจำกัดของความเสี่ยง: กำหนดจำนวนเงินที่คุณพร้อมสูญเสียในการซื้อขายในแต่ละครั้ง โดยไม่ควรเสี่ยงให้สูญเสียเงินที่เกินกว่าที่คุณยอมรับได้
3. การควบคุมการใช้เงินค้ำประกัน (Margin): ใช้เงินค้ำประกันอย่างระมัดระวังและในขนาดที่สามารถจัดการได้ ควรคำนึงถึงการใช้เงินค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่สูงขึ้น
4. การควบคุมการเปิดตำแหน่ง: กำหนดขนาดการเปิดตำแหน่งให้เหมาะสมกับยอดเงินทุนที่คุณมี เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่สูงขึ้น

แผนการเทรด (Trading Plan) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการซื้อขาย Forex ซึ่งเป็นแผนรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย กฎเกณฑ์การตัดสินใจ และวิธีการจัดการเงินที่คุณจะทำตามในการเทรด สร้างแผนการเทรดที่ดีช่วยให้คุณมีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จในตลาด Forex

นี่คือองค์ประกอบสำคัญของแผนการเทรดที่คุณควรรวมอยู่:

1. กลยุทธ์การเทรด: กำหนดกฎเกณฑ์และกลยุทธ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ตลาด เช่น การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐาน รวมถึงการตัดสินใจในการเปิดหรือปิดตำแหน่ง
2. ระยะเวลาการซื้อขาย: กำหนดช่วงเวลาที่คุณจะซื้อขายในตลาด Forex เช่น การเลือกการเทรดในระยะเวลาสั้นๆ เช่นวันหรือการเทรดในระยะยาวๆ เช่นสัปดาห์หรือเดือน
3. การจัดการเงิน: กำหนดวิธีการจัดการเงินในการซื้อขาย เช่น การกำหนดขีดจำกัดของการสูญเสียหรือขาดทุนที่ยอมรับได้ และการควบคุมการใช้เงินค้ำประกันในการเทรด

หน่วยเวลา (Time Unit) ในการซื้อขาย Forex เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลราคาของสกุลเงินหรือคู่เงินต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการเทรดและตัดสินใจในการซื้อขายได้ โดยทั่วไปในแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex จะมีหน่วยเวลาต่อไปนี้:

1. นาที (Minute): เป็นการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งนาที
2. ชั่วโมง (Hour): เป็นการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง
3. วัน (Day): เป็นการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งวัน
4. สัปดาห์ (Week): เป็นการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์
5. เดือน (Month): เป็นการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

นอกจากนี้ยังมีหน่วยเวลาอื่นๆ ที่มีความสำคัญเช่น ระยะยาว (Long-term), ระยะกลาง (Intermediate-term), ระยะสั้น (Short-term) ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่กำหนดโดยนักซื้อขายเอง ในการใช้หน่วยเวลาควรพิจารณาเป็นพิเศษตามกลยุทธ์การซื้อขายและการวิเคราะห์ของคุณ

การเข้าออกตลาด (Entry and Exit Strategies) เป็นส่วนสำคัญในการซื้อขาย Forex เพื่อทำให้คุณสามารถตัดสินใจเมื่อเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีเหตุผล โดยทั่วไปแล้วมีหลายวิธีในการกำหนดกลยุทธ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม นี่คือสำคัญลำดับที่จะพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์การเข้าและออกจากตลาด:

1. วิเคราะห์เทคนิค: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิค เช่น ระดับสนับสนุนและความต้านทาน ตัวชี้วัดเทคนิค เทรนไลน์ หรือรูปแบบแท่งเทียน เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมในตลาด
2. การวิเคราะห์พื้นฐาน: ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวประเภทต่างๆ และเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อตัดสินใจเมื่อเข้าและออกจากตลาดโดยใช้เหตุผลทางพื้นฐาน
3. ระดับการเข้า-ออก: กำหนดระดับราคาที่ต้องการเข้าและออกจากตลาด โดยใช้ระดับสนับสนุนและความต้านทาน และตัวชี้วัดเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้คุณมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการเข้าและออกจากตลาด
4. การจัดการเงิน: กำหนดขนาดการซื้อขายที่เหมาะสมเทียบกับยอดเงินทุนของคุณ และกำหนดจำนวนหน่วยที่คุณพร้อมที่จะเสี่ยงในการซื้อขาย

คำสั่ง Stop Loss (Stop Loss Order) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการให้ตลาดขายออกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการขาดทุนหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับทิศทางที่คุณคาดหวัง

เมื่อคุณใช้คำสั่ง Stop Loss คุณจะต้องกำหนดระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการซื้อ (หรือสูงกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการขาย) และหากตลาดเคลื่อนที่และถึงระดับราคานี้ คำสั่ง Stop Loss จะถูกส่งออกและตำแหน่งการซื้อขายจะถูกปิดอัตโนมัติ

การใช้คำสั่ง Stop Loss เป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex เนื่องจากมันช่วยปกป้องการขาดทุนที่ไม่คาดคิด และช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลการเงินและการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้

คำสั่ง Take Profit (Take Profit Order) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับราคาที่คุณต้องการให้ตลาดขายออกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขกำไรที่คุณได้ทำได้อย่างมีความคุ้มค่า

เมื่อคุณใช้คำสั่ง Take Profit คุณจะต้องกำหนดระดับราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการซื้อ (หรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันสำหรับการขาย) และหากตลาดเคลื่อนที่และถึงระดับราคานี้ คำสั่ง Take Profit จะถูกส่งออกและตำแหน่งการซื้อขายจะถูกปิดอัตโนมัติ

การใช้คำสั่ง Take Profit ช่วยให้คุณสามารถยึดกำไรที่ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณบริหารจัดการการเทรดของคุณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้